Функция: Клиентская база (контакты, реквизиты клиентов) в Odoo

Для удобства ведения клиентской базы CRM-система Odoo имеет удобный модуль Контакты. В него заносятся клиенты, поставщики и партнеры компании. Для удобства пользователя есть два варианта просмотра общей базы: Канбан и Список.

Контакты канбан

Модуль Контакты, режим Канбан

Контакты список

Модуль Контакты, режим Список

Личная карточка клиента включает в себя:

  • Название, контактную информацию и адрес физического или юридического лица;
  • Теги для поиска и сортировки;
  • История взаимоотношений с клиентом: встречи, выставленные счета, количество обращений, продажи, задания;
  • Информацию о контактном лице;
  • Реквизиты для бухгалтерии и т.д.

Контакты карточка клиента