Для зручності ведення клієнтської бази CRM-система Odoo має зручний модуль Контакти. В ньому заносяться клієнти, постачальники та партнери компанії. Для зручності користувача, є два варіанти перегляду загальної бази: Канбан та Список.
Модуль Контакти, режим Канбан
Модуль Контакти, режим Список
Особиста картка клієнта містить в собі:
- Назву, контактну інформацію та адресу фізичної чи юридичної особи;
- Теги для пошуку та сортування;
- Історію взаємовідносин з клієнтом: зустрічі, виставлені рахунки, кількість звернень, продажі, завдання;
- Інформацію про контактну особу;
- Реквізити для бухгалтерії тощо.
